Перейти на сайт

Добавили нового сотрудника: что проверить перед началом работы

Чеклист проверки прав и основных рабочих сценариев после добавления нового сотрудника

После добавления нового сотрудника в программу проверьте, что он может выполнять все действия, которые нужны ему в работе. Лучше сделать это сразу, до первой рабочей смены: зайдите под его логином и паролем и пройдите основные сценарии.

Так вы заранее увидите, хватает ли сотруднику прав, подставляется ли он в документы, видит ли нужные кассы, склады, филиалы и записи.

Перед проверкой

Убедитесь, что:

  • сотрудник добавлен с доступом в программу;
  • он добавлен в нужный филиал или филиалы;
  • у него настроены корректные персональные доступы, если они отличаются от роли.

Если у вас сеть клиник, доступы нужно проверять в каждом филиале, где сотрудник будет работать.

Инструкции:

1. Если сотрудник должен оплачивать счета в кассу

Зайдите под логином сотрудника и создайте тестовый счет.

Проверьте:

  • может ли сотрудник создать счет;
  • доступна ли кнопка оплаты;
  • подставляется ли доктор в счет;
  • можно ли выбрать другого доктора вручную;
  • подставляется ли нужная касса;
  • можно ли выбрать кассу вручную.

Если доктор не подставляется в счет, проверьте/настройте по инструкции.

Если касса не подставляется или ее нельзя выбрать, проверьте настройки по инструкции.

2. Если сотрудник должен работать с кассой

Если сотрудник будет закрывать кассу, передавать деньги или делать кассовые операции, проверьте модуль Кассы под его учетной записью.

Проверьте:

  • видит ли сотрудник нужные кассы;
  • является ли он ответственным по нужной кассе;
  • доступны ли документы закрытия, передачи, приход, расход.

3. Если сотрудник должен работать со складом

Если сотрудник будет работать с товарами, услугами, приходами, расходами или остатками, проверьте складские действия под его логином.

Проверьте:

  • видит ли сотрудник нужные склады;
  • является ли он ответственным по складу, это требуется, если он должен выполнять приходные, расходные накладные и документы инвентаризации;
  • может ли создать приходную накладную;
  • может ли редактировать приходную накладную;
  • может ли создавать и редактировать товары/услуги;
  • может ли выполнять расход, передачу или инвентаризацию, если это входит в его обязанности.

Если сотрудник видит склад, но не может создать или изменить документ, проверьте настройки доступа к модулю Склад.

Если сотрудник может создать накладную, но не может ее выполнить, проверьте, является ли он ответственным за склад в модуле Склад - Список складов. При необходимости склад можно передать сотруднику.

4. Если сотрудник должен работать с календарем

Если сотрудник будет создавать, редактировать приемы, проверьте календарь под его учетной записью.

Проверьте:

  • видит ли сотрудник календарь;
  • видит ли нужных врачей;
  • видит ли приемы в нужном филиале;
  • может ли создать новую запись;
  • может ли редактировать запись;
  • может ли удалить запись, если это входит в его обязанности;
  • настроены ли фильтры календаря так, чтобы сотрудник видел нужные приемы;
  • заполнен ли график работы врача, если записи ведутся по графику.

Если сотрудник не может создавать, редактировать, удалять записи, проверьте настройки доступа к модулю Календарь. 

Если сотрудник не видит приемы, проверьте фильтры календаря. 

5. Если сотрудник должен работать с медкартой

Если сотрудник будет создавать или редактировать медкарты, проверьте работу с медкартой под его логином.

Проверьте:

  • может ли сотрудник открыть карточку клиента и питомца;
  • может ли создать запись в медкарте;
  • может ли редактировать запись в медкарте;
  • подставляется ли он как врач в медкарту;
  • можно ли выбрать другого сотрудника, если по процессу клиники это нужно.

Если врач не подставляется в медкарту, проверьте и настройте по инструкции.

6. Если сотрудник работает в сети филиалов

Если у вас несколько филиалов, проверьте доступы отдельно в каждом филиале, где сотрудник будет работать.

Проверьте:

  • добавлен ли сотрудник в нужные клиники;
  • видит ли он нужные филиалы при входе;
  • видит ли кассы, склады, календарь и записи каждого филиала;
  • настроены ли права в каждом филиале;
  • нет ли персональных ограничений в одном из филиалов.

Важно: если сотрудник видит данные в одном филиале, это не значит, что такие же права есть в другом.

Если после проверки проблема сохраняется, напишите в поддержку.

Что прислать в поддержку

Чтобы мы быстрее проверили ситуацию, пришлите:

👆 На этом пока всё