Добавление клиентов в программу

Загрузка базы клиентов, добавление нового клиента

Клиентов  в программу можно заводить вручную, а можно импортировать списком, если такой имеется в электронном виде. Опишем подробнее, как это делается.

Добавление клиентов в базу вручную  

Чтобы добавить нового клиента, нужно в модуле Клиенты нажать зеленый плюс и заполнить все необходимые поля (* отмечено обязательное заполнение).


Личная информация: 

  • заполняем ФИО (обязательно фамилию),
  • номер и серию паспорта (по желанию)
  • Адрес: тип населенного пункта — выбирается из списка (данный справочник не редактируется); название населенного пункта — выбирается из списка уже внесенных названий. Если в списке нет данных, можно нажать на зеленый плюс и внести название. Улица — выбирается из списка (данный справочник не редактируется). Название улицы — выбирается из списка уже внесенных названий. Если в списке нет данных, можно нажать на зеленый плюс и внести название.
  • Контактная информация:  мобильный телефон — может использоваться в дальнейшем для смс-рассылок; телефон (дом.) и телефон (раб.) — эти поля можно заполнять по желанию, использовать, если у клиента есть дополнительные номера телефона. Email — если заполнить это поле, можно будет из программы отправлять клиенту на почту медкарту с рекомендациями или просто сообщение.

Прочее

  • Скидка — в этом поле можно проставить клиенту скидку, которая будет распространяться на все его счета (на товары и на услуги). Если не нужно, оставьте поле пустым.
  • Номер по журналу — заполняется, если дополнительно ведете еще нумерацию в журнале.
  • Тип — заполняете, если необходимо сортировать клиентов по каким-либо типам. Из выпадающего списка можно выбрать нужный тип. Если нужно добавить свой, необходимо нажать зеленый плюс. 
  • Отказаться от рассылок — если поставить галочку здесь, клиент не будет получать рассылки от клиники, сделанные из Ветменеджера.
  • Клиент в черном списке — если поставить галочку, в общем списке клиентов он будет выделен цветом.
  • Описание — поле для заполнения любыми данными по клиенту.

 


Программа проверяет совпадение по фио клиента или по телефону/адресу. Если есть совпадающие клиенты, программа об этом предупредит.

Если это один и тот же клиент, не нужно создавать дубль, а следует использовать профиль, который предложила программа.

После заполнения данных нужно нажать кнопку с дискетой — Сохранить. 

После сохранения программа перейдет в профиль клиента. Там нужно добавить Питомца. (через зеленый плюс)

В открывшемся окне заполняем данные (* отмечено обязательно для заполнения):

  • кличка
  • вид (выбирается из списка; если нужно, можно добавить новый вид через зеленый плюс)
  • порода (выбирается из списка; справочник пополняется через зеленый плюс)
  • пол (выбирается из списка)
  • окрас (выбирается из списка, справочник пополняется через зеленый плюс)
  • возраст и дата рождения — можно ввести точную дату, и программа подставит количество лет и месяцев. Либо наоборот.
  • вес
  • № чипа
  • Лабораторный номер
  • Примечание — заполняется любой информацией (например, если у животного аллергия, это можно внести в примечание).

После заведения клиента и питомца на них можно создавать счета и медкарты.

Импорт клиентов

Если у вас есть список клиентов в электронном виде (в Excel), можно сэкономить время и загрузить всех клиентов сразу в программу. Для этого в модуле Клиенты нужно нажать зеленый плюс (добавление нового клиента). А далее нажать Импорт.

В открывшемся окне нужно скачать наш шаблон для импорта клиентов.

Открываем шаблон и переносим из своего файла в него данные. Обязательно перенести то, что отмечено *.

Если у вас этих данных нет, то не оставляйте пусто поле, а проставьте там, например, слово Пусто.

ВАЖНО! Удалять или добавлять свои поля в шаблоне нельзя!

Если у одного клиента два питомца, нужно создать две одинаковые строки с клиентов. Отличия должны быть только в данных питомцев.

Тогда программа при импорте создаст одного клиента с двумя питомцами.

Если строки будут отличаться (например, другой номер телефона или адрес или пр. информация), программа создаст двух клиентов.

Когда файл готов, его можно загружать в программу.

Для этого жмем зеленый плюс в модуле Клиенты — Импорт — Загрузить файл

Выбираем файл и загружаем.

После загрузки программа должна вывести сообщение, что все успешно.

Либо сообщение с ошибками, если файл был заполнен неправильно.

👆 На этом пока всё