Работа с задачами/звонками: создание, просмотр и выполнение

Запланировать задачу на группу или на конкретного исполнителя. Планирование звонка, просмотр список звонков, их выполнение.

СОЗДАНИЕ ЗАДАЧИ

Создать задачу можно через кнопку с календарем. Выбрать вариант — Запланировать задачу. Либо через вкладку Задачи, нажав зеленый плюс.

Откроется форма добавления задачи. Необходимо заполнить поля.

  • Тип:   Звонок(если необходимо запланировать звонок клиенту)   Задача(для создания задачи)
  • Клиника: можно выбрать конкретный филиал в сети клиник, или создать задание без привязки к филиалу (для этого нажимаем на красный крест напротив поля Клиника). 
  • Клиент/питомец
  • Исполнитель: здесь можно выбрать конкретного сотрудника, который будет ответственен за выполнение задачи; либо группу. 
  • Выполнить до: выставляем срок выполнения задачи
  • Примечание:здесь оставляем комментарий по задаче/звонку

Информация о запланированных звонках и задачах отображается в сводке по клиенту вместе с запланированными визитами и вакцинациями.

Относится к: здесь будут отображаться последние приемы и вакцинации, к которым можно привязать данную задачу.

Например, провели операцию и нужно перезвонить и узнать самочувствие питомца. При создании звонка или задачи отмечаем галочкой прием, на котором была проведена операция. Ответственный сможет посмотреть медкарту с этого приема, уточнить нужную информацию.

ПРОСМОТР ЗАДАЧ

Посмотреть задачи можно будет из вкладки Задачи в Управлении клиентами. Также создана отдельная вкладка Задачи в профиле клиента. Здесь видно тип (звонок или задача), исполнителя, срок, клинику и примечание.

Вкладка Задачи также добавлена в медкарту. Здесь будет информация обо всех задачах/звонках, запланированных на данного клиента. На вкладке есть индикатор, сигнализирующий о количестве задач.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ

Чтобы отметить задачу как выполненную, необходимо кликнуть по ней. Откроются подробности по задаче.

Можно:

  • отменить задачу
  • перенести дату выполнения
  • выполнить

Можно настроить действия при выполнении задачи.

Например, нужно ли создавать медкарту при выполнении задачи. Это делается в Настройки - Управление клиентами - вкладка Задачи/Звонки.

Информацию по задачам можно выгружать с помощью конструктора отчетов (в него добавлены соответствующие поля).

 

👆 На этом пока всё