Планирование звонка клиенту

Как запланировать звонок клиенту или задачу

Чтобы запланировать звонок клиенту, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку с календарем. В появившемся окне надо выбрать пункт Запланировать задачу.


В окне добавления звонка нужно заполнить поля (обязательные отмечены звездочкой *) и нажать кнопку Сохранить.

  • Звонок/Задача - здесь выбираем, что хотим запланировать.
  • Клиника - подтягивается текущая, при необходимости можно изменить. 
  • Клиент/Питомец
  • Исполнитель: можно выбрать группу (должность) или конкретного сотрудника.
  • Выполнить до: указываем дату, до которой нужно выполнить задачу/звонок.
  • Примечание 


Запланировать звонок также можно из профиля клиента и из медкарты по кнопке с изображением календаря.

Все запланированные звонки/задачи появляются во вкладке Задачи.

👆 На этом пока всё